南戈壁香江IPO招股票价格区间上限为133,加拿大

作者: 科创板  发布:2019-11-19

(更正:文末背景中SouthGobi获得中投公司"3亿"美元贷款有误,应为"5亿")

* 招股价上限为133.5港元--销售文件

* 中投和淡马锡为基础投资者

香港1月4日电---获取的文件称,加拿大上市矿业集团SouthGobi Energy ResourcesSGQ.V计划于本月在香港通过首次公开发行集资约4亿美元.

香港1月11日电---周一取得的销售文件显示,加拿大煤矿商南戈壁预计在香港的首次公开发行中募资36亿港元(约合4.65亿美元).

SouthGobi已于周一开始预路演.该公司专注于蒙古国及印度尼西亚炼焦煤及热煤矿产的勘探开发,旗下最大的蒙古Ovoot Tolgoi煤矿向中国买家出口煤炭.

该销售文件显示,此次加拿大艾芬豪能源旗下的南戈壁将出售2,700万股,招股价区间上限为133.5港元.

SouthGobi近80%股权由加拿大艾芬豪能源有限公司拥有,其馀股权大部分由机构投资者和共同基金掌握.

此前熟知内情的一位消息人士称,南戈壁此次发行规模约为扩大後股本的16.8%.

文件称,IPO将为机构用户配售75%的股份,并分别为加拿大投资者及香港个人投资者配售15%和10%的股份.

南戈壁于本周一开始路演,目前亚洲两大主权财富基金中国投资公司[CIC.UL]及淡马锡控股[TEM.UL]成为其基础投资者,两者均将认购价值5,000万美元的股份,禁售期为六个月.

该公司将于1月11日开始路演,并将于1月29日在港交所上市交易,代码为"1878".SouthGobi称集得资金将于扩大产能、加强基建及提高煤炭运输能力等.

中投公司于去年10月向南戈壁投资5亿美元.

去年10月,SouthGobi获得中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]5亿美元贷款.中投的贷款将为该公司基础设施建设提供资金,建设更多矿和煤加工项目.[ID:nCN0958468]

南戈壁公司目前正专注于扩张蒙古煤炭产能,主要的项目是Ovoot Tolgoi煤矿,该矿距中国边境距离40公里.

该公司IPO由花旗和麦格理共同操作.

南戈壁公司称,Ovoot Tolgoi煤矿产今年产量目标为150万吨,但计划未来每年的冶金煤和电煤产量能达到800万吨.

--编译 李然; 审校 曾祥进

销售文件还显示,此次IPO将为机构投资者配售75%的股份,并分别为加拿大投资者及香港散户投资者配售15%和10%的股份.

南戈壁计划于1月22日确定最终发行价,并将于1月29日在港交所上市交易.花旗集团及麦格理共同负责此次南戈壁香港上市的相关事宜.

--编译 郑及游; 审校 张荻

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